若手司法書士事務所の相続業務サポート役

相続業務においてはお客様から「税金」について相談されることが多く…

お客様から相続手続きや相続対策の相談を受ける際、決まって聞かれるのが「税金」の問題です。ただ、立場上具体的な税金の相談には乗れないため、いつも一般的な相続税の仕組みなどをご案内するだけでした。税理士の知り合いがいないわけではありませんが、やはり気楽に安心してご相談できる方はいないため、いつも歯がゆい思いをしていました。

Before

１．遺産分割による相続税の予測ができない
２．近隣の税理士は高齢の方が多く、ちょっとした相談には抵抗がある
３．お客様に安心して紹介できる提携税理士がいない

Do

相続の相談者からの質問は、いつでもOGINOでサポートできる提携契約を締結。状況に応じ相続税シミュレーションや分割案をご提供することになりました。これにより遺産分割案をより具体的にお客様へ提案できるようになり、かつ、ちょっとした質問や内容もすぐに税理士に相談できる体制が整いました。
今では、相続だけでなく法人設立や不動産売買に係る譲渡所得税など様々な部分でも連携し、地域のお客様に、より付加価値の高いサービスを提供するため、お互い努力を続けています。

After

１．税額シミュレーションにより、遺産分割提案の幅が広がった
２．いつでも気楽に相談できるパートナーが出来た
３．お客様にいつでも税理士を紹介できるようになった

業種	司法書士事務所
拠点	静岡県伊豆
人数	10名以下

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